Данные подставляются из CRM
Спецкоды берут ФИО, контакты, велосипед, тариф, даты и другие значения из карточки клиента и сделки.
ГлавнаяПопробовать ProkatBaseСейчас бесплатно
Документы в ProkatBase
Договоры и акты формируются из данных сделки
Менеджер выбирает готовый шаблон, а CRM подставляет данные клиента, велосипеда и условий аренды или выкупа.
Попробовать ProkatBaseСейчас бесплатноПосмотреть работу с документами
Интерфейс ProkatBase
Готовый процессСделка → шаблон → проверка → выпуск → архив
Данные не переносятся между таблицами и файлами вручную.
Шаблоны и спецкоды
Компания готовит документ один раз
Менеджеры используют единый текст в нужных сделках, а CRM подставляет актуальные данные из карточки клиента и заказа.Интерфейс ProkatBase
Нумерация продолжается по вашим правилам
Задайте префикс и следующий номер, если компания уже ведёт документы в другой системе.
Один шаблон работает многократно
Компания готовит договор один раз, а менеджер использует его в подходящих заказах.
Коды вместо ручного копирования
Например, {{client.full_name}} берёт имя из карточки клиента, а {{document.number}} — текущий номер документа.
Интерфейс ProkatBase
Выпуск из сделки
Все нужные данные уже находятся в заказе
Клиент, велосипед, тариф, даты и условия не приходится переносить вручную в новый файл.01Открыть нужную сделку
02Выбрать вид документа
03Подставить данные из CRM
04Проверить результат
05Выпустить и сохранить
Интерфейс ProkatBase
Перед выпуском
Проверка данных
CRM показывает результат подстановки до сохранения итогового документа.- какие значения подставлены
- какие поля остались пустыми
- какие коды не используются
- что нужно поправить до выпуска
Аренда и выкуп
Каждый тип сделки получает подходящие документы
В настройках шаблона выбирается, где он должен появляться. Менеджер видит только уместные варианты для текущей сделки.Аренда01
Документы сопровождают выдачу и возврат
- Договор аренды
- Акт выдачи
- Акт возврата
- Допсоглашение
Выкуп02
Для выкупа используется свой набор шаблонов
- Договор выкупа
- Условия сделки
- Допсоглашение
Своя нумерация
D-0428Задайте префикс и следующий номер, чтобы продолжить текущую систему учёта документов.Предпросмотр и архив
Выпущенный документ остаётся рядом со сделкой
После проверки документ получает номер, сохраняется в CRM и остаётся доступным для скачивания и возврата к заказу.Поиск по номеру документа, клиенту и заказу
Скачивание выпущенного файла
Переход из архива обратно в сделку
История сохраняется, даже если шаблон больше не используется
Интерфейс ProkatBase
История не зависит от рабочего списка шаблоновУже выпущенные документы остаются в архиве, даже если шаблон позже отключён или удалён.
Документы остаются частью рабочего процесса
Оформляйте документы прямо из сделки
Шаблоны, договоры, акты и архив выпущенных документов остаются связанными с заказом в ProkatBase.